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        周三2022年1月26日最具有爆發力的十大金股(名單)

        2022-1-25 14:46| 發布者: adminpxl| 查看: 1795| 評論: 0

        摘要: 周三2022年1月26日最具有爆發力的十大金股(名單):長城汽車、滬農商行、神火股份、中國海誠、建設機械、士蘭微、杰克股份、春風動力、盛通股份、中遠???。 ...
        長城汽車(601633)公司信息更新報告:2021年營收同增32% 車型結構持續向上突破

        2021 年全年營收1363 億元,同比+31.95%

        長城汽車發布2021 年度業績快報,2021 年全年公司實現總營收1363 億元,同比+31.95%,實現歸母凈利潤67.8 億元,同比+26.47%。從量價方面來看,2021年全年公司整車銷量128 萬輛,同比+15.2%,收入端增長高于銷量端,主要原因是公司產品處于更新換代周期,坦克300、哈弗大狗等新車型快速放量帶動公司單車售價提升,2021 年公司單車售價10.64 萬元,同比+14.5%。我們下調公司2021 年盈利預測,上調公司2022-2023 年盈利預測,預計2021-2023 年歸母凈利潤分別為67.8(-3.0)/105.5(+13.9)/158.6(+36.1)億元,EPS 為0.73(-0.04)/1.14(+0.15)/1.72(+0.39)元/股,當前股價對應2021-2023 年PE 分別為59.9/38.5/25.6 倍,預計伴隨后續芯片短缺的進一步緩解,2022 年公司變革成效或更加充分兌現,看好公司產品強周期帶來的高成長性,維持“買入”評級。

        受股權激勵費用以及年終獎計提影響,公司Q4 單季度凈利率同環比有所下滑根據公司業績快報披露內容計算,Q4 單季度公司營收455 億元,同比+10.6%,環比+57.7%;Q4 單季度公司凈利潤18.4 億元,同比-33.8%,環比+29.7%。伴隨芯片短缺逐漸緩解以及公司旗下坦克300、哈弗大狗、歐拉好貓等多款車型持續熱銷放量,公司2021 年Q4 單季度營收創下近3 年來新高。受到股權激勵費用增加、年終獎計提增加以及歐拉好貓“換芯”事件補償車主權益影響,公司Q4單季度凈利率下降至4.0%,同比下降2.7pcts,環比下降0.9pcts。

        全球化戰略持續深化,多款車型開啟海外征程2021 年,公司海外銷量14.3 萬輛,同比+103.7%,創下歷史新高。公司2021 年海外市場擴張提速,泰國羅勇工廠正式投產,泰國市場上市了哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV、歐拉好貓等車型。此外,公司正在推進摩卡PHEV、歐拉好貓等車型歐洲上市,及巴西工廠的改造升級,看好公司后續歐洲、南美等市場開拓。

        風險提示:海內外汽車需求不及預期、新車型銷量不及預期、海外市場擴張不及預期。

        滬農商行(601825):立足上海 彰顯區域優勢

        主營業務區域在上海,尤其是上海郊區

        截至2020 年末,公司有366 家分支機構及營業網點,其中359 家在上海市。在上海市的網點中,有239 家位于外環以外,占比65%;上海農商行覆蓋了上海108 個鄉鎮中的106 個,堅持了“立足郊區、服務三農”的網點布局原則。公司在郊區的網點密度與郵儲銀行、農業銀行接近,是一家區域性“大行”。

        外部環境優異,本土優勢明顯

        上海是我國重要的經濟與金融中心之一,且上海市的郊區經濟規模非常大,這為上海農商行的發展創造了優異的外部環境。遠郊新城也是上?!笆奈濉逼陂g布局提升的核心,發展空間廣闊。

        截至2020 年末,上海農商行在上海地區人民幣存款、貸款(不含票據)市場占有率均排名全市第六。其中上海農商行在郊區存貸款市場的市占率優勢更為顯著,未來有望充分受益于郊區經濟的發展。

        從傳統到創新,服務科創企業

        公司在“服務三農、服務小微、服務科創”的理念之下,也在積極創新特色服務產品與服務模式,更好地服務于科創企業,適應經濟轉型的需要。目前公司在上??苿撈髽I中市占率很高,已形成行業優勢。

        經營穩健,資產質量好

        從財務分析來看,上海農商行貸款以大中型企業和個人按揭為主,雖然收益率偏低,但風險也低,公司資產質量優異,撥備覆蓋率高,撥備充足,也反映出公司穩健的經營風格。

        投資建議

        綜合多角度估值,我們認為公司股票價值在7.3~9.8 元之間,對應2022年動態PB 為0.7~0.9 倍,首次覆蓋給予“增持”評級。

        風險提示

        多種因素變化可能會對我們的判斷產生影響

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